▲ TSMC 본사[출처=위키피디아]중국 국가통계국(国家统计局)은 2024년 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.4%로 전월 대비 0.1%포인트 소폭 하락했다고 밝혔다.중국물류구매연합회(中国物流与采购联合会)은 2024년 1~6월 전국 사회물류 총액이 167조4000억 위안으로 전년 동기 대비 5.8%했다고 전했다.일본은행(日銀)은 7월31일(수요일) 금융정책결정회에서 0~0.1%의 정책금리를 0.25%로 추가 금리 인상을 검토했다. 일본 니혼제강(日本製鉄)은 US 스틸(US Steel) 인수에 전미철강노동조합(USW)뿐 아니라 민주당 부대통령 후보 샤필로의 반대에 직면하고 있다.대만 글로벌 반도체 기업인 TSMC는 2024년 8월20일 독일에서 유럽 최초 12인치 팹 착공식을 개최해 2027년말 생산을 시작할 예정이다.◇ 중국 7월 제조업 PMI 지수 49.4%, 신규수주지수 45.7%중국 국가통계국(国家统计局)에 따르면 2024년 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.4%로 전월 대비 0.1%포인트 소폭 하락했다.대기업 구매관리자지수는 50.5%로 전월 대비 0.4% 포인트 상승했다. 중견기업 PMI지수는 49.4%, 소기업 PMI 지수는 46.7%로 각각 0.4%포인트, 0.7%포인트 하락했다.또한 7월 비제조업 기업활동지수는 50.2%로 전월 대비 0.3%포인트 하락했지만 임계점보다 높았다. 업종별로는 건설업 경기활동지수가 51.2%로 전월 대비 1.1%포인트 내렸다. 서비스업 경기활동지수는 50.0%로 임계점 이하로 내려갈 가능성이 높아졌다.신규수주지수는 45.7%로 전월 대비 1.0%포인트 줄어들어 비제조업 시장 수요가 감소한 것으로 나타났다. 업종별로는 건설업 신규수주 지수가 40.0%로 전월 대비 4.0%포인트 감소했으며 서비스업 신규수주지수 역시 46.7%로 전월 대비 0.4%포인트 줄었다.중국물류구매연합회(中国物流与采购联合会)에 따르면 2024년 1~6월 전국 사회물류 총액이 167조4000억 위안으로 전년 동기 대비 5.8% 상승했다. 1분기 및 2분기 각각 5.9%, 5.7%의 성장세를 이어가고 있다.2023년 중국 50대 물류회사의 연간 총 수익은 2조 위안에 달했다. 물류회사 중 약 85%가 국제물류사업에 종사하고 있는 것으로 조사됐다.◇ 일본은행 정책금리 0.25% 추가 인상 검토일본은행(日銀)은 2024년 7월31일(수요일) 금융정책결정회에서 0~0.1%의 정책금리를 0.25%로 추가 금리 인상을 검토한다.3월 마이너스 금리 정책을 해제했으며 임금 상승 등 물가와 경기가 여전히 상향 기조에 있다고 판단하기 때문이다. 국체 매입 감액 등 양적 계약의 구체적인 대책을 결정한다.일본 니혼제강(日本製鉄)은 미국 대통령선거를 앞두고 민주당 부대통령 후보 샤필로 펜실베니아 주지사의 미국 US 스틸(US Steel)인수 반대에 직면했다.샤필로는 전미철강노동조합(USW)이 반발하고 있어 미국 철강 노동자가 인수에 만족하지 않으면 자신도 만족할 수 없다는 입장이다.US 스틸이 펜실베니아주에서 조업 지속, 확대 등 미래에 대한 방향이 보이지 않으면 만족할 수 없으며 심각한 우려를 안고 있다는 입장을 고수하고 있다.◇ 대만 TSMC, 8월20일 독일 팹 착공식 개최글로벌 반도체 시장을 선도하는 TSMC에 따르면 2024년 8월20일 독일에서 유럽 최초 12인치 팹 착공식을 개최하고 2027년 말 생산을 시작할 예정이다.2023년 8월8일 이사회 개최후 보쉬, 인피니언, NXP반도체와 함께 유럽반도체제조회사(EWMC)를 설립했다. 독일 디자인 공장 건설 계획을 추진하기 위한 합작회사를 발표했다.따라서 TSMC는 28/22nm 평면상보형금속산화막반도체(CMOS) 기술, 16/12nm 핀전계효과트랜지스터(FinFET) 공정 기술을 채택할 것으로 보인다.독일 공장에서 월 4만장 정도 12인치 웨이퍼 생산능력을 갖추고 약 2000개의 직접 첨단 기술 전문 일자리 기회를 창출할 것으로 예상된다.▲ 박재희 기자[출처=iNIS]

부채청산·영업확대 등 경영정상화 의지없는 경영진산업재해 피해자는 비정규직… 위험의 외주화 ‘만연’최근 프랑스 정부는 고속열차 테제베(TGV)로 2시간 30분 이내에 닿을 수 있는 단거리 구간의 항공화물 운송을 금지했다. 육상 운송을 분담하고 있는 철도 화물운송을 보호하기 위한 목적이다. 우리나라는 서울특별시에서 부산광역시까지 거리가 500km 이내이기 때문에 철도보다 트럭이 더 가격 경쟁력을 갖고 있다.트럭이 철도보다 접근성이나 비용 측면에서 유리하지만 트럭을 운행하는 화물운송 개인차주들이 결성한 화물연대가 파업을 하면 물류가 멈출 수밖에 없다. 산업의 대동맥인 물류를 안전하게 보장하기 위해서 대체 수단이 필요하다. 철도 종합물류업체인 코레일로지스의 역할이 중요한 이유다.코레일로지스의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 스카이데일리·국가정보전략연구소(국정연) 데이터베이스(DB), 국정감사·감사원 자료, 각종 제보 등을 참조했다. 글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 코레일로지스의 ESG 경영 현황을 진단해 봤다. ◇ 복수노조에 정규직 노조 가입자 없음코레일로지스의 비전은 ‘21세기 글로벌 철도종합물류 기업’으로 경영방침은 물류원가 절감·철도물류 혁신·고객만족 경영 3가지다. ESG 경영헌장을 제정하지 않았으며 윤리헌장과 임직원 윤리규범·윤리실천 세부지침 등은 수립했다.감사부서는 정원 2명에 현원 2명으로 구성됐다. 정원·현원에 전문인력의 참여는 없는 것으로 조사됐다. 노동조합은 제1·제2·제3노조 등 복수로 결성돼 있으며 조합원은 비정규직 448명·무기계약직 68명으로 정규직 가입자는 1명도 없다.2020년 국회 국정감사에서 코레일로지스의 지역사업소 물류팀장이 협력업체에 입찰 정보를 제공하며 뇌물을 수수한 것으로 드러났다. 해당 직원은 하역장비를 임대하는 업체에 업무 편의를 봐주고 입찰 정보 등을 제공했다.지난해 기준 주요 사업은 △철도연계운송사업 354억4100만 원 △하역사업 86억3100만 원 △컨테이너장치장(CFS)사업 62억3800만 원 △국제물류사업 44억9200만 원 △수탁사업 343억6600만 원으로 구성됐다. 국제물류사업은 철도화물 운송과 연관성과 수익성이 낮아 사업 중단을 고려해야 한다는 지적을 받고 있다.지난해 기준 부채총계는 62억 원이며 자본총계는 231억 원으로 부채비율은 269.6%다. 부채는 △2017년 141억 원 △2018년 142억 원 △2019년 126억 원 △2020년 163억 원으로 2019년 이후 증가세를 보였다. 반면 자본총계는 △2017년 7억9500만 원 △2018년 10억5300만 원 △2019년 2억400만 원 △2020년 13억3300만 원으로 등락을 기록했다.지난해 매출액은 891억 원으로 2020년 742억 원 대비 크게 늘어났다. 동년 당기순이익은 49억4100만 원으로 2020년 11억2900만 원 대비 대폭 증가했다. 철도 화물운송은 코로나19 대유행의 충격에서 점차 벗어나고 있다. 지난해 당기순이익을 기준으로 부채 상환에는 3.4년이 소요된다.◇ 지난 5년간 무기계약직 여성 채용 전무지난해 정규직 1인당 평균 보수액은 4535만 원, 무기계약직 1인당 평균 보수액은 3401만 원으로 무기계약직 평균 연봉이 정규직 평균 연봉 대비 75.0%에 불과하다. 정규직 여성의 연봉은 3779만 원으로 남성의 연봉 4666만 원 대비 80.9%다. 지난 5년 동안 무기계약직 여성은 1명도 고용하지 않았다.올해 국회 국감에서 지난 5년간 산업재해 피해자는 용역·계약직 등 모두 비정규직으로 드러났다. 위험한 작업은 정규직 대신에 외부업체에 맡기는 ‘위험의 외주화’가 심각한 실정이다. 발목 절단과 가슴 골절 등 산업재해 중상 피해자가 15명에 달했다.지난 3년간 징계 건수는 △2019년 4건 △2020년 1건 △2021년 7건 △2022년 6월30일 기준 2건으로 집계됐다. 징계사유는 △성실의무 위반 △임직원행동강령 위반 등으로 성실의무 위반이 가장 많았다.사회공헌활동에서 봉사활동 횟수는 △2017년 0회 △2018년 0회 △2019년 1회 △2020년 4회 △2021년 5회로 저조했다. 기부 금액은 △2017년 0원 △2018년 0원 △2019년 10만 원 △2020년 274만 원 △2021년 117만 원으로 집계됐다.중증장애인 생산품 구매액은 △2019년 200만 원 △2020년 1억6600만 원 △2021년 1억1100만 원을 기록했다. 총구매액 대비 중증장애인 생산품 구매액 비율은 △2019년 0.01% △2020년 0.4% △2021년 0.3%로 상승했다.일·가정 양립 지원제도 중에 육아 휴직 전체 사용자는 △2017년 3명 △2018년 1명 △2019년 2명 △2020년 4명 △2021년 3명으로 등락을 보였다. 2020년부터 남성 사용자는 1명에 불과했다. 직장어린이집은 운영하지 않는다.홈페이지에 ESG 경영과 관련된 내용이나 임직원을 대상으로 ESG 경영을 교육하기 위한 교재는 전혀 없다. 고객헌장과 서비스 이행 표준 외에 상생협력 가이드라인을 제정했다. ESG 경영이 왜 필요한지에 대한 인식조차 하지 않는 것으로 판단된다.▲ 코레일로지스(주)(로지스)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과◇ 2020년부터 온실가스 감축률 마이너스코레일로지스는 2019년부터 환경 캠페인 ‘플라스틱 프리 챌린지’를 추진하고 있다. 전국 사업장에 1회용 플라스틱 식음료 반입을 제한했다. 사업장별 에너지 총 사용량은 △2016년 0TJ(테라줄) △2017년 0TJ △2018년 0.4TJ △2019년 0.4TJ △2020년 5.3TJ로 집계됐다.저공해 자동차 보유 현황은 △2019년 3종 2대·일반차량 3대 △2020년 2종 1대·3종 2대·일반차랑 3대 △2021년 2종 5대·3종 1대·일반차량 3대로 집계됐다. 저공해 자동차 구매·임차 현황은 △2019년 0대 △2020년 2종 1대 △2021년 2종 4대로 집계됐다. 저공해차 의무구매비율은 2020년부터 달성했다.온실가스 감축률은 △2019년 23.5% △2020년 –78.9% △2021년 –22.1%로 저조했다. 기준배출량은 400tCO₂eq(이산화탄소 환산톤) 이상을 유지했다. 온실가스 배출량은 △2019년 311.2tCO₂eq △2020년 717.0tCO₂eq △2021년 662.9tCO₂eq으로 2020년부터 2배 이상 증가했다.녹색제품 구매 실적 비율은 △2019년 0% △2020년 0% △2021년 0%로 집계됐다. 녹색제품 구매액은 2019년부터 전혀 실적이 없다. 사업장별 폐기물발생 총량은 △2016년 0t △2017년 0t △2018년 3t △2019년 3t △2020년 1.4t을 기록했다. 서울 본사를 기준으로 집계했으며 2020년 실적만 전 사업장을 포함한 것이다. ◇ 위험의 외주화 중단해야 윤리경영 가능△거버넌스(Governance·지배구조)=윤리헌장·윤리규범 등을 제정해 운용하고 있지만 정작 ESG 경영헌장은 수립하지 않아 윤리경영 수준에 머물고 있다. 복수노조가 설립돼 있고 정규직 노조 가입자가 없다는 것은 경영진이 노조를 강하게 규제하고 있다는 반증이다.부채비율이 72%에 달하고 2019년 이후 부채가 늘어났지만 지난해 당기순이익 규모를 감안하면 크게 우려할 상황은 아니다. 경영정상화를 하겠다는 의지만 있다면 단기간에 충분히 부채 청산이 가능한 구조다. 화물연대의 파업과 같은 사태를 대비하기 위해서라도 철도물류 분담률을 확대해야 한다.△사회(Social)=비도덕적인 ‘위험의 외주화’정책을 폐기하고 비정규직의 산재피해를 최소화하기 위해 노력해야 사회적 책임을 이행할 수 있다. 봉사활동이나 기부금액이 기업의 규모에 비해 너무 초라해 윤리경영에 대한 최소한의 이해조차 없지 않나 의심된다. ESG 경영을 강화하라는 사회적 요구에 귀를 닫고 있다고 평가할 수 있다.△환경(Environment)=2020년부터 에너지 사용량이 급증해 원인을 파악한 후 대처할 필요가 있다. 저공해차 의무구매비율은 2020년에 이미 달성했다. 온실가스 배출량이 2020년부터 급증했을 뿐 아니라 온실가스 감축률은 마이너스를 기록했다. 폐기물 발생량은 2020년 모든 사업장을 통합했음에도 전년 대비 줄어들었다.▲ 김백건 국가정보전략연구소 선임연구원[출처=iNIS]- 계속 -

인도 전자상거래 기업인 아마존 인도(Amazon India)에 따르면 2021년 4월 11일 멘토 케넥트(Mentor Connect) 프로그램을 시작한다. 스타트업과 상향세를 띄고 있는 브랜드 기업들의 성장을 아마존을 통해 가속화하기 위한 목적이다. 벤처자본기업, 산업계 베테랑들, 아마존의 경영진들에게 전문 지식을 얻을 수 있다. 인도 전자상거래기업인 플립카트(Flipkart)에 따르면 복합기업인 아다니(Adani)그룹과 국내 대규모 창고 건설 계약을 체결했다. 전략적 및 상업적 체결로 데이터 센터를 개발하는 것에서 추가된 것이다. 아다니그룹의 물류사업체인 아다니 로지스틱스가 뭄바이에 물류 센터의 건설을 담당한다. 해당 창고는 2022년까지 운영을 개시할 것으로 전망된다.인도 전자상거래기업인 플립카트(Flipkart)에 따르면 인프라시설 기업인 아다니 로지스틱(Adani Logistics Ltd)과 파트너쉽을 체결했다.  해당사의 공급 체인 인프라시설을 강화하고 급격하게 성장하고 있는 소비자의 수요를 충족하는 자질을 향상시키기 위한 목적이다. ▲플립카트(Flipkart) 빌딩(출처 : 홈페이지) 

인도 전자상거래기업인 플립카트(Flipkart)에 따르면 복합기업인 아다니(Adani)그룹과 국내 대규모 창고 건설 계약을 체결했다. 전략적 및 상업적 체결로 데이터 센터를 개발하는 것에서 추가된 것이다. 아다니그룹의 물류사업체인 아다니 로지스틱스가 뭄바이에 물류 센터의 건설을 담당한다. 해당 창고는 2022년까지 운영을 개시할 것으로 전망된다.최대 1000만개의 상품을 처리할 수 있는 용량이다. 참고로 인도의 소매사업은 2026년까지 US$ 2000억달러로 확대될 것으로 예상돼 성장 잠재력은 풍부하다.▲플립카트(Flipkart) 빌딩(출처 : 홈페이지) 

오스트레일리아 자동차회사 AHG(Automotive Holdings Group)에 따르면 중국기업 HNA Group에 냉장물류사업을 A$ 4억달러에 매각할 예정이다.HNA Group는 자회사 CC Logistics가 2억8000만달러의 현금을 지불하고 1억2000만달러의 금융리스 부채로 인수대금을 충당한다. AHG는 매각 후 최대 12개월동안 IT에서 냉장물류에 이르는 다양한 과도기 서비스를 제공할 계획이다. 또한 매각후 5년동안 냉장물류사업을 진행하지 않기로 동의한다.이번 거래는 오스트레일리아 정부 산하기관인 외국인투자심의위원회(FIRB)의 승인을 받아야 한다. HNA Group은 항공사인 버진오스트레일리아(Virgin Australia)의 지분 약 20%도 보유하고 있다. ▲AHG 로고

싱가포르 물류·부동산업체 GLP에 따르면 2017/18년 2분기 당사의 순이익은 S$ 2억3100만달러로 지난해 동기에 비해 34% 증가됐다.물류사업 확장에 따른 매출증대와 해외 부동산사업에서의 환차익이 크게 늘어났기 때문이다. 해당기간 매출액도 전년 대비 32% 증가됐다.특히 당사는 지난해 말부터 중국과 일본의 물류시설 부지를 확보하기 시작했다. 중국은 냉동창고, 일본은 복합물류센터를 중심으로 투자했다.경영전문가들은 당사가 부동산사업보다는 확장되고 있는 온·오프 소매유통채널에 투자하는 것이 가치창출에 크게 기여할 것으로 진단했다.▲GLP 홈페이지

싱가포르 우편·물류업체 싱포스트(Singpost)에 따르면 2017/18년 1분기 순이익은 S$ 3100만달러로 집계됐다. 지난해 동기에 비해 13.6% 감소됐다.해당기간 매출액은 해외우편 및 물류사업의 성장으로 6.2% 소폭 올랐다. 그러나 국내 우편수요의 감소, 물류비용의 증가 등 사유로 순이익은 떨어졌다.특히 2016년 상반기 물류허브를 구축하는 데에 지출한 투자액이 현재의 실적에 타격을 주고 있다. 글로벌 유통시장의 경쟁이 과열되고 있기 때문이다.경영전문가들은 해외우편서비스 및 전자상거래 등 수요가 지속되고 있는 국경간 물류사업에 초점을 맞춰야 평년의 실적을 유지할 수 있다고 말한다.▲싱포스트(Singpost) 로고

필리핀 복합대기업 메트로퍼시픽(Metro Pacific Investments)에 따르면 향후 2년간 물류사업에 80억페소를 투자할 계획이다. 기존 50억페소에서 30억페소를 증액했다.제품을 고객까지 운송하는 전체 물류망을 구축하기 위한 목적이다. 특히 고객으로 배송하는 마지막 단계가 전체 비용의 30%를 차지할 정도로 비효율적이기 때문에 이를 개선하려는 것이다.2017년 1분기 순수입은 31억페소로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 메트로퍼시픽(Metro Pacific)은 유료도로, 상수도, 병원, 경전철, 물류사업 등을 영위하는 복합 대기업이다.▲복합대기업 메트로퍼시픽인베스트먼트(Metro Pacific Investments) 로고

글로벌 시장조사업체 리서치앤마켓(Research And Markets)의 자료에 따르면 2021년까지 오스트레일리아와 뉴질랜드의 경상용차(LCV)시장은 140억달러, 40억달러 등으로 확대될 것으로 전망된다. LCV 차량종류는 픽업트럭, 밴, 소형버스 등을 포함한다. 2021년까지 양국의 경상용차 수요가 증가할 것으로 전망되는 이유는 3가지다.운송 및 물류사업 분야의 수요 증가, 중소기업 증가, 정부의 경상용차 지원 정책 등이다. 뉴질랜드에서는 경상용차가 상업용뿐만 아니라 승용차로도 사용되기 때문에 대중적으로 인기가 높다.Research And Markets가 주목한 주요 글로벌 자동차제조사들은 다음과 같다. Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Holden, Hyundai Motor Company, Isuzu Motors Limited,  Mazda Motors Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Aktiengesellschaft 등이다.▲Research And Markets 홈페이지

▲ 싱가포르 물류업체 GLP 로고싱가포르 물류업체 GLP에 따르면 2016년 9월 글로벌 자동차업체 피아트크라이슬러(Fiat Chrysler) 및 다임러(Daimler)로부터 물류시설 임대계약을 체결했다.피아트크라이슬러는 브라질 상파울로, 다임러는 중국 지난에 각각 물류센터를 임차했다. 해당시설은 판매 이후 부품지원 서비스를 위한 유통시설로 활용될 예정이다.당사는 현재 GLP의 물류사업이 기존 동남아시아 지역에서 남아메리카와 오스트레일리아로 확장되면서 글로벌 기업들의 수요를 충족시키고 있다. 동시에 외국인투자도 확대되는 추세다.GLP의 실적을 살펴보면 2015/16년 4분기 순이익은 S$ 2억1100만달러로 전년 대비 46% 급증했다. 1100만달러 상당의 외환손실에도 중국과 일본 사업부의 이익이 증가했기 때문이다.참고로 GLP의 자동차 관련 임대사업은 전체 글로벌 임대사업부 중 약 7%를 점유하고 있다. 향후 신흥국가를 중심으로 더욱 확대될 것으로 전망된다.