엘리베이터와 자동차, 타이어, 교량, 피아노 등 경강선재 제품은 일상생활 속 다양한 산업 분야에 활용되는 소재다. 1945년 홍종렬 회장이 부산에서 창업한 고려제강은 특수 경강선재 제품을 80개 국가에 수출한다. 매출 중 수출 비중은 80% 이상이며 미국으로 가는 제품이 30%대에 달한다.미국 정부는 인프라 투자 일자리법(IIJA)에 따라 2024년 인프라시설 프로젝트에 US$ 610억 달러를 할당했다. 북미 지역의 와이어로프 시장은 안전 품질에 집중해 규정이 엄중하다. 기술적 향상과 인프라시설 개발로 와이어로프 시장도 점진적으로 성장할 것으로 기대된다.고려제강의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 국가정보전략연구소(국정연) 데이터베이스(DB), 국정감사·감사원·사법기관 자료, 각종 제보 등을 참조했다.글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 고려제강의 ESG 경영 현황을 진단해 봤다.▲ 고려제강의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS]◇ 오너일가 지분 보유율 높은 계열사 배당성향 최대 88%... 2023년 영업이익 563억 원고려제강은 4대 지속가능경영 목표를 △윤리경영 및 노동기준 정립 △안전한 작업환경 조성 △문화 및 지역사회 공헌 △환경보호로 정했다.5대 핵심가치인 △합리적인 비즈니스 전략 △경쟁력 있는 제품 △세계화 및 현지화 전략 △연구 개발 △협력적 노무 관계를 기초로 모든 계열사에 적용하고 있다.홈페이지를 확인한 결과 ESG 헌장과 경영원칙 등을 찾을 수 없었다. 지속가능 경영의 일환으로 환경정책, 윤리정책, 인권정책을 수립했다. 공정무역과 협력사와 상호존중 및 동등한 관계유지를 목적으로 지속가능 구매 정책과 분쟁광물 정책을 공개했다.2023년 2월 고려제강 3세가 재벌가 마약 사건에 연루되며 오너 리스크가 발생했다. 마약류관리법 위반(대마) 혐의로 구속기소된 홍씨는 징역 10개월과 집행유예 2년과 함께 추징금 310만 원 및 약물치료강의 40시간 수강을 명령받았다.2023년 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 고려제강 홍석표 사장이 2011년부터 2020년까지 10년간 계열사 3개 사의 배당이익 총 178억 원으로 고려제강 주식 매입에 주력한 것으로 조사됐다. 해당 3개 사는 고려제강, 키스와이어홀딩스, 키스트론(옛 석천)이다.2021년 고려제강의 결산배당은 주당 300원, 총 배당금은 68억9800만원으로 전년 대비 15.0% 증가했다. 2021년 당기순이익은 1214억 원으로 2020년 대비 1441.5%나 급증한 것에 비해 배당성향은 5.31%에 불과했다.반면 오너일가의 지분율이 높은 계열사인 키스와이어홀딩스, 키스트론, 홍덕산업 등의 배당성향은 54~88%에 달한 것으로 조사됐다.2023년 연결기준 매출액은 1조7889억 원으로 전년 2조726억 원 대비 13.73% 감소했다. 2023년 연결기준 영업이익은 563억 원으로 전년 1335억 원 대비 58.71% 급감했다. 2023년 연결기준 당기순이익은 645억 원이었으며 부채비율은 36.55%로 집계됐다. ◇ 제강사 10곳과 6년간 스프링 제품 담합... 계열사 부당지원으로 시장 퇴출 막아2023년 10월 공정거래위원회는 고려제강, 대강선재, 대흥산업 등 강선제품을 생산 및 판매하는 제강사 10곳의 담합에 대한 시정명령과 과징금 총 548억 원을 부과했다.고려제강의 과징금은 14억7400만원이며 과징금이 가장 높았던 기업은 만호제강으로 168억2900만원에 달했다. 다만 고려제강 자회사인 홍덕산업의 과징금은 132억6600만원으로 2번째로 높았다.2016년 4월부터 2022년 2월까지 6년간 스프링 제품 가격을 결정하며 총 13차례 담합행위를 자행했다. 고려제강 등 7개 기업이 2016년 2분기 처음 담합을 시작한 이후 대강선재, 청우제강, 한국선재가 가담했다.시장의 80%를 점유하는 제강사 10곳의 담합으로 침대 스프링용 강선 제품 가격은 최대 120%나 올랐다. 그 영향으로 침대 소비자 가격이 30% 인상됐다.담합 대상이 된 스프링 제품은 침대 매트리스에 가장 많이 사용되며 그 외 자동차, 정밀기계, 비닐하우스, 통신선 등에도 활용된다.참고로 10개 사는 고려제강, 대강선재, 대흥산업, 동일제강, DSR제강, 만호제강, 영흥, 청우제강, 한국선재, 홍덕산업 등이다. 이 중 대흥산업, 동일제강, DSR제강, 만호제강, 영흥, 청우제강 등 6개 사는 검찰에 고발됐다.2021년 공정거래위원회는 고려제강 소속 계열사인 SYS홀딩스와 SYS리테일(옛 전자랜드) 간의 부당지원 행위에 대한 시정명령을 내리고 과징금 총 23억6800만 원을 부과했다.불공정한 경쟁 수단을 활용해 관련 시장의 퇴출 위험도를 낮추고 경쟁 여건을 개선해 유력 사업자로서 지위를 공고히 할 수 있었기 때문이다.가전제품 유통사인 SYS리테일은 2009년 12월부터 2021년 11월까지 11년 동안 총 195회에 걸쳐 6595억 원을 저금리인 1.00~6.15%로 차입했다.SYS리테일은 2009년 재무 상태 악화로 금융권 대출을 받기 위해 최대 주주인 SYS홀딩스에 부동산 담보 제공을 요청했다. SYS홀딩스는 담보를 무상 제공해 SYS리테일의 구매·운영 자금 대출을 지원했다.고려제강은 2024년 전사 기업 교육으로 비전공자 데이터 활용 전문그룹인 에이블런(Ablearn)과 함께 챗GPT(ChatGPT) 오프라인 교육을 진행했다.교육 내용은 챗GPT 활용법과 인공지능(AI) 활용도구 사용 시 주의사항과 업무 활용을 위한 실습 등으로 구성됐다. ESG와 직접적인 연관성은 낮다고 볼 수 있다.◇ 영일만 주변 해역 중금속 오염 보호기준 초과... 폐산업시설 문화공간으로 재활용고려제강 그룹의 환경정책은 효과적인 환경경영체계 구축과 환경 리스크 대응역량 강화, 환경과 생태계 보존·보전을 목적으로 한다. 환경정책에 따라 △환경경영체계 구축 △기후변화 대응 △환경과 생태계 보호 활동을 진행할 방침이다.2023년 포항제철소 부생복합발전소 사후환경영향조사 보고서에 따르면 포스코 포항제철소 주변 영일만 해역의 바닷물과 해저퇴적물의 중금속 오염이 심각한 수준이다. 고려제강은 포스코의 최대 협력사로 포스코와 일본 신일철주금의 선재 제품을 2차 가공해 수출한다.주변 해역 조사대상 13개 지점 대부분에서 구리, 납 등 중금속 오염이 해양생태계보호기준(장단기)를 초과한 것으로 조사됐다.13개 지점 중 고려제강, OCI 앞바다 SW-2와 포항제철소 1고로 인접의 형산강 SW-7의 납 성분 농도는 2㎍/L로 장기 기준치인 1.6㎍/L를 초과했다.고려제강은 2016년 부산시와 옛 수영공장을 복합문화공간인 F 1963으로 조성 및 운영하는 양해각서를 체결했다. 2017년 부산시와 F 1963을 20년 간 복합문화공간으로 무상 사용하기로 협약을 체결했다.고려제강 수영공장은 1963년부터 2008년까지 45년간 와이어로프를 생산한 공장이다. 노후화된 폐산업시설을 시민을 위한 복합문화 공간으로 재활용해 사회공헌프로그램에도 해당한다. 2014년에는 부산 비엔날레 전시장으로 활용됐다.2011년 그린에너지엑스포에서 고려제강은 소잉와이어(Sawing Wire) 제품을 소개했다. 소잉와이어는 반도체, 갈륨 아세나이드 웨이퍼(GaAs Wafer) 등 각종 정밀 부품의 절단에 사용된다.반도체 산업에서 태양전지 및 반도체 디바이스의 잉곳을 얇게 절단하는 시스템에 이용된다. 원자재 손실을 최소화해야 하는 반도체 및 태양광 발전 산업에서 와이어의 표면 품질이 매우 중요하다. ◇ 경영 투명성 확보 및 담합행위 근절하지 못하면 지속가능 성장 불가능△거버넌스(Governance·지배구조)=2015년 금융감독원은 고려제강의 감사 재직기간이 43년에 달하는 등 사외이사 및 감사가 오너를 포함한 경영진과 유착 관계에 우려를 표명했다.고려제강의 내부거래와 일감 몰아주기, 오너일가의 높은 배당금 등 오너리스크가 크다고 판단된다. 상장기업에서 투명하고 공정한 경영원칙을 준수해야 하는 거버넌스의 혁신이 필요하다고 판단한 이유다.△사회(Social)=담합과 계열사 간 부당 지원으로 소비자 보호가 심각한 수준으로 침해당했다. 아시아·태평양 시장은 급격한 경제 개발과 인프라시설 투자로 와이어로프 시장 잠재력이 가장 높은 곳이다.이에 따라 소비자를 보호하기 위한 제품의 안전 기준과 품질 보증이 중요하다. 자본주의 시장경제의 건전한 발전을 저해하는 담함행위를 근절하겠다는 의지가 없다면 지속가능 경영은 불가능하다.△환경(Environment)=철강사의 원제품을 가공 판매하는 제강회사의 특성상 환경 파괴와 연관이 깊다. 포항 영일만의 오염은 포스코 등 다수 기업이 연루됐으므로 협력해 개선해야 한다.유럽 지역은 지속가능성과 환경 친화에 집중해 재생에너지 기기용 와이어 수요가 높아지는 추세가 나타나고 있다. 고려제강의 사업은 환경을 얼마나 철저하게 보호하느냐에 따라 미래가 좌우될 것으로 전망된다.⋇팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)=국가정보전략연구소가 정부·기업·기관·단체의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 평가하기 위해 국내외 전문가들과 협력해 개발한 모델이다. 팔기는 주역의 기본 8괘를 상징하는 깃발, 생태계는 기업이 살아 숨 쉬는 환경을 의미한다. 주역은 자연의 이치로 화합된 우주의 삼라만상을 해석하므로 기업이 직면한 다양한 문제점을 해결하기 위한 방안을 찾는데 유용하다.

인도 교육공학 스타트업인 리도 러닝(Lido Learning)에 따르면 2022년 2월 투자확보에 실패해 운영을 중단했다. 급작스러운 운영 중단 사항은 직원들에게 통보됐다. 신규 투자자 유치에 실패하며 대규모 자금 지원이 어려워진 것으로 판단된다. 일부 이용자 혹은 직원들은 임금 지연과 관련해서 문의를 하고 있으나 정확한 답변이 없었던 것으로 조사됐다. 2021년 9월 투자 라운드를 통해 US$ 1000만달러를 유치했다. 2021년 9월부터 미국과 캐나다 진출 계획을 발표했으며 인도 국내와 해외 운영 확장도 계획하고 있었다.리도 러닝은 유치원(KG)에서 Class 9 수준 범위의 수학, 과학, 영어와 함께 CBSE와 ICSE의 코딩 자격 시험에 대한 라이브 온라인 수업 서비스를 제공했었다.  ▲리도 러닝(Lido Learning) 로고  

영국 게임 및 NFT, 메타버스 생태계인 게임패드(GamesPad)에 따르면 독점적 NFT 컬렉션을 바이낸스 NFT(Binance NFT) 마켓플레이스에 상장하기로 결정했다.전체 게이밍 생태계 게임패드의 출시와 더불어 GameFi 세계가 새로운 시대로 넘어가고 있다. 360도 접근 방식은 P2E(play-to-earn) 게임 장르의 모든 영역에 적용된다.게임패드가 차세대 암호화 게임 스타트업 기업의 표준이 될 것으로 전망된다. 게임, NFT, 메타버스 등에 모든 초점을 맞추고 있다.탈중앙화 VC, 멀티체인 런치패드, 게임 인큐베이더, NFT 애그리게이터, 마켓플레이스 등이 특징이다. 또한 바이낸스 NFT가 글로벌 플랫폼이기 때문에 게임패드 NFT는 전 세계에서 이용할 수 있다. BullPerks 런치패드에서 $US 450만달러 규모의 NFT 컬렉션을 판매했다. GameFi 커뮤티에서 관심도가 증가하고 있는 추세를 보이고 있다.▲ 게임패드(GamesPad) 홈페이지

미국 솔라나(Solana) 블록체인 기반 NFT 마켓플레이스 프랙탈(Fractal)에 따르면 저스틴 칸(Justin Kan)이 공동 창업자에 포함됐다. CTO Mike Angell, CPO David Wurtz 등도 창업에 동참한다.플랫폼은 사용자가 아바타와 디지털 상품을 쇼핑할 수 있도록 하는 게임 및 P2E(play-to-earn)를 중심으로 구축할 예정이다.출시 전 기존 암호화 게임 지원을 확대하는 데 중점을 뒀으나 칸과 프랙탈 팀들은 플랫폼을 블록체인 게임의 출발점으로 전환되길 희망하고 있다.또한 구매자들이 사전 판매에서 독점적인 NFT를 구매할 수 있도록 했다. 게임 개발을 위해 대규모 자금을 투자하기로 결정했다.미국 인터넷 기업가이자 투자자인 저스틴 칸은 법률 기술회사인 Atrium을 공동 설립했다. 그는 라이브 비디오 플랫폼 Justin.tv, Twitch, 모바일 소셜 비디오 애플리케이션 Socialcam 등의 공동 설립자이기도 하다.▲ 저스틴 칸(Justin Kan) 사진(출처 : 위키피디아)

프랑스 유니콘 기업 부두(Voodoo)에 따르면 2022년 블록체인 게임 개발을 위해 약 $US 2억달러를 투자할 계획이다. 투자 자금은 가능성이 있는 초기 단계 블록체인 게임 스튜디오에 투자한다.또한 2022년 블록체인 게임에 착수하는 20개의 신규 스튜디오를 만드는데 활용하기로 했다. 블록체인이 게임 산업을 잠재적으로 변화시킬 수 있는 혁신 기술이라고 믿고 있기 때문이다.게임 플레이어는 게임 내 토큰과 자산을 수집, 구매, 판매할 수 있다. P2E(play-to-earn) 모델을 활용해 게임 자산에서 추가 수입의 획득이 가능하다.부두는 암호화폐 및 NFT에 대한 관심이 높아지면서 GameFi 세계가 급성장하고 있는 시장에서 좋은 위치를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. ▲ 부두(Voodoo) 홈페이지

미국 P2E(Play-to-earn) NFT 플랫폼 벌컨 포지드(Vulcan Forged)에 따르면 해킹공격으로 $US 1억4000만달러 상당의 암호화 자산을 도난당했다. 해커들은 96개의 지갑 키에 접근해 프로젝트 순환 토큰 공급량의 23.7%을 훔쳐갔다. 따라서 벌컨 포지드는 해커가 훔친 자금을 현금화하는 것을 어렵게 만들기 위해 커뮤니티 구성원들에게 분산형 거래소의 유동성 풀에서 자금을 인출하도록 요청했다.누군가가 벌컨 포지드의 서버를 해킹해 Venly 자격 증명을 가지고 사용자의 개인 키를 추출해 사용했다. 벌컨 포지드 또한 준 수탁 지갑 솔루션 Venly를 사용해 사용자의 개인 키를 관리하고 있다.따라서 준 보관 지갑 솔루션 Venly를 사용하고 있어 문제가 없으며 악용 및 해킹되지 않는다고 밝혔다. 게임 생태계는 이더리움(Ethereum), 폴리곤(Polygon), 비체인(VeChain) 블록체인에서 생성된 암호화 지갑을 플레이어들에게 제공한다.이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 탈중앙화 지갑만을 사용할 계획이다. 다시는 이런 문제가 발생되지 않을 것이라고 밝혔다.참고로 코인게코(CoinGecko)에 따르면 현재 암호화 시장 전체 시가 총액이 3조달러를 기록해 호황을 누리고 있어 해커들의 공격 대상이 되고 있다. 또한 2020년 암호화폐 관련 범죄 피해액은 약 105억2000만달러에 달한다.▲ 벌컨 포지드(Vulcan Forged) 홈페이지

오스트레일리아 NFT 기반 모바일 롤플레잉 게임 길드 오브 가디언스(Guild of Guardians)에 따르면 기본 토큰 GEMS 2종류를 $US 530만달러 규모로 판매했다.1만700명 이상의 새로운 GEMS 구매자는 100개국 이상에서 참여했다. 최대 500달러 규모의 토큰을 구매했다. 토큰 구매를 위해 참여한 인원은 약 80만8000명으로 구매자에 비해 82배로 집계됐다.오스트레일리아, 미국, 캐나다, 중국의 사용자들은 규제 우려가 높아지면서 토큰 구매가 금지됐다. 코인리스트(CoinList)에서 판매된 길드 오브 가디언스 토큰은 10억개의 토큰 중 6%에 불과하다.10억개의 토큰 중 63%는 커뮤니티 주도의 이벤트나 활동, 핵심 게임 플레이를 통해 배포될 예정이다.P2E(Play-to-Earn)게임의 출시는 2022년 1분기에 예정돼 있으며 약 40만명의 사용자가 사전 등록한 상태다. 참고로 길드 오브 가디언스 게임은 우크라이나 개발사 스테피코 게임스(Stepico Games)가 오스트레일리아 기반 NFT 레이어 2 스케일링 솔루션 Immutable X와 협력해 개발했다.▲ 길드 오브 가디언스(Guild of Guardians) 홈페이지

베트남 플레이투언(Play-to-earn, P2E) 게임 플랫폼 기업 엑시 인피니티(Axie Infinity)에 따르면 가상 토지 제네시스 랜드 플롯(Genesis Land plots)중 한 구획을 $US 230만달러에 판매했다.이번에 판매된 제네시스 랜드 플롯 1구획은 550이더에 판매돼 실제 금액으로 환산하면 230만달러를 초과하는 금액이다. 엑시 인피니티 사용자들은 디지털 애완 동물 액솔로틀(axolotls)을 만들어 게임을 할 수 있다. 토지, 기타 자산을 구매, 엑시(Axie) 관련 NFT를 획득 및 판매할 수 있다.지난 2월 판매된 9개 구획은 888.25이더로 당시 금액으로 환산하면 150만달러이다. 엑시 인피니티는 세계에서 가장 큰 NFT 토큰 플랫폼을 만든 베트남 기반 Sky Mavis의 자회사이다.최근 메타버스에 대한 관심도 및 투자가 급증하면서 가상 부동산에 대한 구매가 늘어날 것으로 전망된다. 참고로 지난주 경쟁기업 디센트럴랜드는 디지털 부동산을 243만달러에 판매했다.▲ 엑시 인피니티(Axie Infinity) 홈페이지

오스트레일리아 P2E 기업인 아보카도 길드(Avocado Guild)에 따르면 시리즈 A 펀딩 라운드에서 $US 1800만달러를 모금했다. 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)가 펀딩을 주관했다.  투자 라운드에 QCP Soteria Node도 주관사로 참여했다. Three Arrows Capital, Solana Ventures, Polygon Studios, Hashed, Binance Smart Chain 등의 10억달러 성장 펀드, GoldenTree Asset Management 경영진 등이 투자에 동참했다.참고로 플레이투언(Play-to-earn, P2E)은 게임을 하면서 돈을 버는 것을 말한다. 오스트레일리아에 기반을 두고 있는 아보카도 길드는 블록체인 게이밍 길드이다.아보카도 길드는 현재 약 7000명의 회원을 보유하고 있으며 대부분 필리핀인과 인도네시아인으로 구성돼 있다. 또한 플레이어가 여러 가상 세계에 참여할 수 있어 '메타버스(Metaverse)의 메타버스' 라고 주장한다.▲ 아보카도 길드(Avocado Guild) 홈페이지

한국 게임 개발기업 엔씨소프트(NCSoft)에 다르면 2022년 2분기 NFT(non-fungible token) 기반 MMORPG(multiplayer online role-playing games) 게임을 출시한다고 발표했다.NFT 기반 게임은 플레이어가 게임을 하면 보상을 받는 P2E(play-to-earn) 모델을 따르게 된다. 게임 플레이어에 대한 보상은 자체 생산한 암호화 토큰을 암호화폐로 사용할 예정이다.지난 8월과 9월 무술 롤플레잉 게임 Blade & Soul 2의 실패로 약 $US 37억달러의 손실을 본 이후 블록체인 기반 게임으로 전환했다.향후 신흥 NFT 게임 공간이 새로운 비지니스 성장의 기회를 제공할 것으로 믿고 있으며 광범위한 메타버스 생태계 구축을 통해 게임의 글로벌 선두자리를 확고히 해 나갈 계획이다.▲ 엔씨소프트(NCSoft) 홈페이지